Informações sobre cadastro através de planilhas

O sistema disponibiliza planilhas de cadastro para que seja possível cadastrar informações e efetuar alterações de dados já cadastrados dentro do ERP. Para auxiliar ainda mais, neste artigo será possível visualizar pontos importantes sobre a importação de planilhas para novos cadastros e até mesmo sobre planilhas de atualizações de dados.

Pessoas

Ao acessar a tela de Importar/Exportar o sistema apresenta duas planilhas, uma a modelo e a segunda somente para alterações de informações.

• A planilha modelo, é baixada em forma de templatedepessoas, na qual ela apresenta a data de download. A planilha precisa ser importada no mesmo dia, caso contrário, a identificação de reconhecimento não será válida para importar novos cadastros;
• Os campos a serem preenchidos na planilha de forma obrigatória, se tratam dos mesmos campos que são obrigatórios diretamente no sistema;
• A planilha de alteração de dados já cadastrados é utilizada para as alterações, através dela não é possível adicionar novas pessoas para cadastro;
• Não é permitido efetuar a alteração do nome da planilha que é efetuado o download, devido ao ID e suas propriedades de reconhecimento;
• Não pode adicionar novas colunas na planilha, a mesma possui seus campos específicos de preenchimento, ao adicionar uma coluna que não existe, a importação não irá ocorrer.

Produtos

Ao acessar a tela de Importar/Exportar o sistema apresenta duas planilhas, uma a modelo e a segunda somente para alterações de informações.

• A planilha modelo, é baixada em forma de templatedeprodutos, na qual ela apresenta a data de download. A planilha precisa ser importada no mesmo dia, caso contrário, a identificação de reconhecimento não será válida para importar novos cadastros;
• Os campos a serem preenchidos na planilha de forma obrigatória, se tratam dos mesmos campos que são obrigatórios diretamente no sistema;
• A planilha de alteração de dados já cadastrados, é utilizada para as alterações, através dela não é possível adicionar novas pessoas para cadastro;
• Não é permitido efetuar a alteração do nome da planilha que é efetuado o download, devido ao ID e suas propriedades de reconhecimento;
• Não pode adicionar novas colunas na planilha, a mesma possui seus campos específicos de preenchimento, ao adicionar uma coluna que não existe, a importação não irá ocorrer
• Importante preencher o capo de Plano de Contas, pois para gerar o SPED Fiscal com o Bloco H esse campo precisa estar preenchido e o plano de contas já pré cadastrado antes de baixar a planilha.

Planos de Contas

Ao acessar a tela de Importar/Exportar o sistema apresenta duas planilhas, uma a modelo e a segunda somente para baixar as informações em Excel.

• A planilha modelo, é baixada e nomeada com o ID da Base, na qual ela apresenta a data de download. A planilha precisa ser importada no mesmo dia, caso contrário, a identificação de reconhecimento não será válida para importar novos cadastros;
• Conforme o cadastro do plano de contas dentro do ERP, o cadastro será efetuado na planilha;
• Necessário ter o Grupo de Contas/DRE pré cadastrado antes de baixar a planilha, para que possa selecionar essa informação dentro dela;
• Sempre necessário Cadastrar a Hierarquia Pai, para em seguida informar os filhos dessa Hierarquia;
• Através da planilha não é possível cadastrar uma Hierarquia PAI de despesa e seus filhos de Receita. Deve-se seguir a ordenação hierárquica que esta sendo configurada;
• Não é possível efetuar alterações das informações cadastradas. O sistema não dispõem de uma planilha para alterações, devido os vínculos que o plano de contas possui na tela de cadastros, financeiro, compras, contratos.

Lançamentos

Ao acessar a tela de Importar/Exportar o sistema apresenta uma única planilha para efetuar o download. 

• Os campos obrigatórios na planilha, são de acordo com os campos obrigatórios dentro do sistema;
• Só é possível cadastrar novos lançamentos através de planilha;
• Não é possível baixar lançamentos cadastrados para efetuar alterações e importar novamente, devido aos vínculos das informações que os lançamentos possuem.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!