Como alterar informações de uma venda já faturada no Cuca ERP

Criada por Comercial Cuca, Modificado em Seg, 29 Jul, 2024 na (o) 2:02 PM por Comercial Cuca

Como já sabemos após que um Pedido está como faturado não é possível efetuar nenhum tipo de alteração, um vez que a venda já movimentou estoque e financeiro. Sendo assim, iremos mostrar o passo a passo para que possa alterar informações dentro de uma venda que já foi faturada.

Acesse menu lateral Vendas e em seguida no submenu Pedidos e Orçamentos:

Então edite a sua venda com o status Pedido Faturado. Em seguida, na aba Lançamentos Financeiros na tela de edição de sua venda você irá visualizar a opção de excluir:

Ao clicar em excluir o lançamento financeiro será excluído do sistema e o estoque que foi dado saída ao faturar a venda, será retornado. Então, a venda com o Status de Pedido, você conseguirá alterar as informações desejadas dentro de sua venda poderá salvar e faturar a venda novamente.

Lembrando que os campos de Depósito e Empresa só é possível alterar quando a venda for gerada, não havendo nenhum produto adicionado na venda.

Caso a sua venda já foi paga pelo cliente, você deverá primeiramente estar excluindo o pagamento vinculado ao lançamento financeiro para que então possa excluir o lançamento e a venda retornar a ser pedido.

Você pode editar o seu lançamento através da tela de venda:

Onde será direcionado a tela de edição do lançamento vinculado a venda, e na aba Pagamentos poderá excluir o pagamento e salvar. Para então, retornar a venda e excluir o lançamento financeiro (de acordo com o procedimento anterior) para que a venda volte a ser pedido.

Há também a opção de excluir o pagamento pela tela de listagem do lançamento e excluir o lançamento através da mesma tela. Acesse menu lateral Financeiro e submenu Lançamentos:

Busque pelo código da venda que deseja excluir o pagamento e lançamento.

Em seguida clique em expandir, para visualizar o pagamento de sua venda.

Ao visualizar o pagamento de sua venda, poderá excluir, clicando em Remover Registro.

Após isso, selecione o lançamento e exclua o mesmo, para que a venda volte ao status Pedido.

Assim poderá efetuar as alterações e em seguida aprovar novamente a venda, para que movimente estoque e financeiro com as novas alterações.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco para maiores informações!